電子元器件：必須重視的幾個產(chǎn)業(yè)趨勢
我們近期做了系統(tǒng)調研，包括智能手機產(chǎn)業(yè)鏈、虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車和半導體產(chǎn)業(yè)鏈，我們認為一些重要的產(chǎn)業(yè)趨勢必須重視，將帶來投資機會。
智能手機方面，看好雙攝像頭、OLED和玻璃產(chǎn)業(yè)。根據(jù)我們在華為、oppo率先采用雙攝像頭的手機廠商調研，預計雙攝像頭ASP是單攝像頭3.8倍，我們去年有合作的光學防抖公司愛佩儀現(xiàn)在獲得客戶廣泛關注，即因為蘋果預計將采用雙攝像頭后，各手機客戶對雙攝像頭的迫切需求增加。雙攝像頭最大意義是可以還原真實世界，為虛擬現(xiàn)實奠定圖像基礎。水晶光電、漢麻產(chǎn)業(yè)、碩貝德、舜宇光學是核心受益標的。
充足證據(jù)表明，明年某手機巨頭將直接推出OLed顯示屏和全機殼玻璃方案，來應對手機外觀審美疲勞后換機不足的問題。OLed產(chǎn)業(yè)鏈深天馬、中穎電子，玻璃產(chǎn)業(yè)鏈藍思科技、金龍機電將成為核心標的，特別玻璃產(chǎn)業(yè)，中國廠商優(yōu)勢明顯。水晶光電的光馳科技成為光學工藝創(chuàng)新的設備供應商。
智能汽車方面，水晶光電上周發(fā)布的Qrios讓產(chǎn)業(yè)人士眼前一亮，一方面HUD確實解決駕駛中“看”的痛點，另一方面，電子廠商向品牌和互聯(lián)網(wǎng)轉型的能力超出預期。另外我們判斷，在車聯(lián)網(wǎng)，單一公司模式很難打破如此長和利益如此大的產(chǎn)業(yè)鏈，保險公司、汽車品牌、運營商、智能硬件廠商合作模式會成為最可能成功的模式，推薦全志科技、興民鋼圈。
虛擬現(xiàn)實方面，經(jīng)過多個環(huán)節(jié)調研，從內容到硬件到應用和平臺的各環(huán)節(jié)開始成熟，而在ToB端的應用也加速推廣。
中興通訊受到美國強力制裁，根據(jù)我們調研判斷，半導體將是大國之間博弈的重要籌碼，半導體產(chǎn)業(yè)鏈催化劑將持續(xù)，繼續(xù)推薦同方國芯、振華科技。
此外，我們看好的估值安全組合歌爾聲學、大華股份、信維通信、華工科技，繼續(xù)看好。
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